NotionNext BLOG https://yilingtech.cn/ 这是一个由NotionNext生成的站点 Thu, 24 Aug 2023 08:05:47 GMT https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html https://github.com/jpmonette/feed zh-CN All rights reserved 2023, 壹领数智 <![CDATA[表单设计原则]]> https://yilingtech.cn/article/article-1 https://yilingtech.cn/article/article-1 Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 GMT

字段内容

  • 越少越好
  • 主表有的信息，子表无需再有
  • 统计数据的时候，可以使用聚合表的功能，调阅数据

架构要确定，不要轻易转换架构

  • 是主子表，就都是主子表
  • 不用为了填写的方便，在主表填写，然后反向更新到子表。增加了非常多的工作量。
  • 这样就会产生很多的冗余字段，别人也比较难以理解。代码可读性比较差。

数据表越少越好

  • 能用一个，绝不用两个
    • 比如报销、付款，不用建两个数据表，只建一个。通过类别去区别
    • 比如合同流程，新签、补签、重签都可以用一个数据表
    • 发票，重回和新开，可以用一个数据表
  • 这样统计数据的时候，就能少统计一个表。
  • 建立关联的时候也能少占用字段
    • 比如项目和预算可以用一个表，一个是项目本身预算，一个是其他类的预算
    • 这样在开支表，关联字段设置的时候，就只用关联一个

统计数据标签化

  • 用标签，就能大幅减少之后统计的工作量
    • 不用标签，就得设置大量的筛选条件
  • 或者说解决基础数据的问题，基础不牢，之后很多的统计就会出现问题。
  • 针对任何一条数据，面对不同的需求（公司、业务条线等）打上不同的标签
    • 这点还可以结合权限的设置
    • 钉钉上的架构，跟实际的需求还是有出入。比如钉钉上只能设置一个主管，但实际上一个部门可能有两个负责人，一正一副。

做好操作页面

  • 类似于操作系统的homepage。
  • 这样不用来回的切换，使用体验就会有很大的提升
]]> <![CDATA[财务相关数据多表合一]]> https://yilingtech.cn/article/article-2 https://yilingtech.cn/article/article-2 Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 GMT
同一底层数据，通过合理的设置，满足不同的需求。

内账

  • 反映真实的收支，盈利情况

外账

  • 符合相关税务、财务制度规定，报税。

部门

  • 合理反映业务部门收支，盈利情况
  • 整体费用合理分摊至相关业务部门
  • 各个部门开支预算执行情况

多个公司

  • 多个公司数据统一管理
  • 各个公司之间的往来，交易合理归类
  • 既反映单个公司情况，又反映整体情况。

资质挂靠

  • 反映在挂靠单位的收款情况，结算情况
  • 合理设置流程，反映包含挂靠业务在内的整体收支、盈利情况。

对外报表

  • 按预设模板，自动生成报表数据。
  • 数据自动更新。
]]> <![CDATA[客户-业务-项目表单]]> https://yilingtech.cn/article/article-3 https://yilingtech.cn/article/article-3 Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 GMT

客户要有编号

  • 客户名称变了，但编号不会变化。
  • 只用选择的方式就行了，不用建立关联，建立关联，字段的设置太多了

联系人作为子表

  • 一个客户会有多个联系人
  • 也能记录联系人的变化，便于后续的交接。

服务单位与客户

  • 客户是谁付款，应在业务承接表单明确
  • 服务单位一般是指报告里面的抬头，是给谁出的报告。
  • 大部分时候是一个，有时候是不同的。

项目表作为业务表的子表

  • 关系更清晰，重复的内容只需要填写一次
  • 比如常见的证后管理项目，业务谈判的时候是谈的三年服务
    • 这样业务表只有一条数据
    • 项目表有三条数据，三条数据各对应一年
    • 这样客户等重复的数据只需要填一次即可
    • 每年项目结束的时候，便于结算奖金，把项目闭环
 
]]> <![CDATA[机械性的工作让机器去做]]> https://yilingtech.cn/article/article-4 https://yilingtech.cn/article/article-4 Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 GMT

让系统去生成编号

  • 一次点击批量生成编号
  • 不同的数据生成一个编号
  • 一条数据多个编号

线下工作线上化

  • 系统里有的数据，全部自动按预设模板抓取。只需要人工再核对一下即可

表单自动化，大幅减少人工

  • 内部审核记录
    • 线上审核、线上签名
    • 一键导出附带签名的审核记录。
  • 检测报告
    • 自动抓取指标和检测结果
    • 按模板一键导出检测报告绝大部分内容
]]> <![CDATA[自动化、智能化]]> https://yilingtech.cn/article/article-5 https://yilingtech.cn/article/article-5 Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 GMT

让系统指引工作

  • 不知道的地方随时查找系统
  • 要做什么事情，系统给予指导
  • 重点的事情，让系统提醒

自动化功能

  • 批量机械化的工作，让系统来做
  • 能一次操作的，绝不两次

自动化录入

  • 能自动填入的信息全部自动填入
    • 位置信息、经办人信息，当前时间等
  • 能相互同步的信息自动同步
    • 客户表里的发票信息、开票流程里面的开票信息
]]> <![CDATA[检测公司系统化后，人员大幅减少]]> https://yilingtech.cn/article/article-6 https://yilingtech.cn/article/article-6 Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 GMT

外业：清晰明确的指引，新手也能快速上手

  • 每个项目什么时候去清晰明确，提前做好准备
  • 要使用哪个采样设备、什么样的耗材系统随时可查。
  • 一键生成样品编号，样品编号清晰反映点位和样品数量。
  • 每个项目有几个点位，每个点位要采集多少个杨，查看随身携带的标签就能知道。

内业：工作井井有条

  • 要做的指标在系统里快速能够查到
  • 检测做完后直接导入系统，其他人员能够同步看到结果，无需反复沟通

报告组：工作量大幅减少、人员大幅减少

  • 检测报告中几乎所有的数据，系统里面都有
  • 按照预设格式，直接生成80-90%

业务员：数据更加清晰，是管控，也是激励

  • 那个项目收款多少、开票多少、开支多少、外包多少一目了然
  • 如果想要知道业务员是否到现场，也可以像外业那样现场拍照

薪酬计算：大幅减少

  • 可以让系统直接计算

统计工作：大幅减少

  • 按预设模板自动统计、实时更新
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